Bitmain e Anchorage devem adquirir participação na Bitcoin Miner Core Scientific como parte do plano de falência

Espera-se que a maior fabricante mundial de plataformas de mineração de bitcoin, Bitmain, e a plataforma de criptografia Anchorage Digital assumam participações acionárias na Core Scientific (CORZ), a segunda maior mineradora de bitcoin listada publicamente, como parte da falência da Core.

O plano de reorganização alterado da empresa está sujeito à votação dos credores, enquanto muitos dos acordos descritos requerem aprovação judicial, de acordo com documentos judiciais apresentados na terça-feira.

A Core Scientific comprará 27 mil unidades de Bitmain Antminer S19j XPs, o modelo refrigerado a ar mais poderoso do fabricante, por US$ 77,1 milhões, de acordo com os documentos apresentados ao tribunal de falências. A compra será financiada por US$ 23 milhões em dinheiro e US$ 54 milhões em capital da empresa assim que o plano entrar em vigor. A transação reduz a necessidade de dinheiro novo da Core Scientific em US$ 30 milhões, pagando parcialmente pelas máquinas como capital próprio.

Esta é provavelmente a primeira participação da Bitmain em uma mineradora listada publicamente. A empresa não respondeu ao pedido de comentários da CoinDesk.

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As empresas que emprestaram fundos à Core Scientific para comprar equipamento podem optar por ter os seus créditos totalmente convertidos em capital ou assumir dívidas garantidas na empresa emergente a 80% do valor dos seus créditos. Apenas a Anchorage Digital, que tinha um empréstimo de US$ 29 milhões na data da falência, deverá escolher a opção de capital, de acordo com o documento.

Espera-se que Mass Mutual Asset Finance, Barings, BlockFi, 36th Street Capital Partners e Trinity Capital, que juntas detinham cerca de US$ 193 milhões em empréstimos à Core Scientific na data da petição, optem por dívida garantida.

A empresa também está em negociações para uma oferta de direitos acionários de US$ 55 milhões para os atuais detentores de ações ordinárias.

O banco de investimento B. Riley, que emprestou US$ 70 milhões à Core Scientific para financiar os custos da falência, converterá o saldo pendente desse empréstimo em um empréstimo com prazo diferido e fornecerá US$ 25 milhões adicionais em novos financiamentos.

Se os detentores de notas garantidas votarem pela aceitação do plano, poderão receber uma nova dívida garantida a 75% do valor dos seus créditos ou capital próprio. Se não votarem pela aceitação do plano, receberão sua parcela proporcional das notas garantidas emitidas pela empresa reorganizada.

Além disso, a Core Scientific está negociando um acordo com o credor Foundry – que pertence à empresa controladora da CoinDesk, Digital Currency Group – para recuperar totalmente a reivindicação da Foundry e está aguardando a aprovação judicial de uma série de acordos com fornecedores de equipamentos e serviços.

A Core Scientific é a maior mineradora de capital aberto do mundo em termos de hashrate total, embora a Marathon Digital Holdings (MARA) esteja se recuperando rapidamente. Ela pediu falência em dezembro de 2022, num momento em que a maior parte da indústria lutava para manter as luzes acesas em meio aos altos preços da energia e à queda do preço do bitcoin.